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房企再战海外 前7月海外发债规模远超去年全年

时间:2021-06-01 浏览量:2次

近日,融创中国发布公告,称成功发行金额合计10亿美元的两组高息债券,票面利率分别为6.875%和7.95%,较高的融资成本从侧面显示出融创对资金“饥渴”。

图为厦门市民从正在销售的万科楼盘旁经过。(资料图片) 中新社记者 张斌 摄 前7月海外发债规模远超去年全年。(资料图片) 中新社记者 张斌 摄

融创此举是众多房企再度转战海外发债的一个缩影。彭博数据显示,2017年初至7月25日,中国内地房企在境外共发行60只债券,发行总额为1964.51亿元,已超去年整年的发行规模一倍以上。事实上,自2016年下半年房地产进入调控周期后,房企国内融资渠道大幅度收紧。尽管美元已经进入加息通道,海外发债面临成本升高的风险,但仍难以阻挡房企海外“找钱”的热情。不过,在房地产行业降杠杆的背景下,海外发债势头能否延续,还面临政策上的不确定性。

房企再战海外

在近年来多轮地产调控周期中,融资环境的变化直接决定着房企的一举一动,房企融资呈现出内外融资腾挪的一次次轮回。

自去年三季度房地产进入又一轮调控周期后,房地产融资的主要渠道均受到不同程度的收紧。国内融资渠道方面,房企IPO自2010年之后一直未放开,房企再融资在本轮调控中也基本冰冻。银行开发贷受到严格限制。2016年三季度以来,交易所对房地产公司债发行进行分类管理和限制,发行规模迅速下降。今年以来,地产企业国内发债规模超2200亿元,但较去年同期的逾7500亿元,大幅下滑超七成。据中国证券报记者不完全统计,时代地产、华发股份、卓尔发展、融创中国等多家房企的公司债发行申请,均遭遇终止或中止。近期仅招商蛇口拟发行的150亿元小公募债申请获得证监会批复。

Wind统计数据显示,当前地产企业债券余额规模已达2.185万亿元,其中今年下半年地产企业债券到期规模为521.49亿元。而2018年-2021年间,地产企业债券到期规模达1.698万亿元。

房企由此转向海外发债。从单个企业来看,中国恒大位列首位。6月22日恒大公告显示,公司发行38亿美元债券,加上要约交换债券28.24亿美元,合计发债66.24亿美元;其次是佳兆业,达到35亿美元。此外,中国海外发展、龙湖、碧桂园、绿地也都发行了5亿-10亿美元不等的境外债。

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